A gazdasági rendszer beállításai és jelentőségük számlakiállításkor
A Fynode gazdasági rendszer beállításai meghatározzák, mikor és hogyan kerülnek kiállításra a számlák, küldődnek-e e-mailek, valamint hogyan kezelődnek a zálohák és jóváírások. A fő vezérlők az összekapcsolás aktiválása után az oldal alján találhatók: https://fynode.hu/accounting, ahol kapcsolhatod az automatikus számlázást és egyéb kapcsolókat a számlázási viselkedéshez. A helyes beállítás időt takarít meg és csökkenti a kézi hibák kockázatát a számlakiállítás során.
Fő beállítások áttekintése
A fő beállítás a „Automatická fakturácia” olyan kapcsolókkal, mint a számla automatikus kiállítása rendelés létrehozásakor vagy állapotváltozásakor, az előleg befizetése után automatikus klasszikus számla kiállítása, automatikus e-mail küldés és számla kiállítása a rendelés kifizetése után. Ezek a kapcsolók határozzák meg a rendszer alapvető automatikus viselkedését a számlák létrehozásakor, és elérhetők a gazdasági rendszer oldali aktiválás után.
Sabonok, előre kitöltött mezők és a Dátum vystavenia
A beállításokban speciális szavakat adhat meg, amelyek a számla kiállításakor automatikusan kitöltődnek a rendelésből, például „{order.number}”, „{order.amount}” vagy „{order.client.email}”. Az előre beállított mezők a tételre és a vásárlóra ezeken a változókon alapulnak, és az üres mezőket a könyvelő rendszer tölti ki. A kiállítás dátuma alapértelmezetten a rendelés dátumából töltődik, vagy mindig az aktuális nap lehet, ha üresen hagyja a „Számla - Kiállítás dátuma” mezőt.
Részletes szabályok (beállítási sorok)
A „Részletes beállítások” megnyomásával tetszőleges számú szabálysort adhat hozzá. Minden sorhoz meghatározhatja a számla típusát (Végleges, Előlegszámla, Helyesbítő számla), a megrendelés állapotát, a szállítás típusát és a fizetési módot, amelyeknél a számlát ki kell állítani. Ezek a szabályok lehetővé teszik az eshop üzleti logikájának pontos leképezését a számlázási folyamathoz, és különböző számlatípusok használatát különböző állapot- és fizetési kombinációkhoz.
Gyakorlati tippek a beállítások használatához
Ha a beállítások módosítása után nem tűnik helyesnek a szinkronizáció, kattintson a „Adatok betöltése” gombra azonnali számsorok, bankszámlák és egyéb adatok betöltéséhez a gazdasági rendszerből. Egyes funkciók, mint a zálogszerű számla automatikus átkonvertálása végleges számlává vagy az e-mailek küldése, a platform és API támogatásától függenek, ezért ellenőrizze ezek elérhetőségét a szolgáltatónál.
Mit jelent az „Automatikus számla kiállítása a rendelés állapotának megváltozásakor”?
Ha ez a beállítás be van kapcsolva, a rendszer automatikusan számlát állít ki, amikor eléri a kiválasztott rendelésállapotot vagy rögtön a rendelés fogadása után, az általad a beállítások részben megadott szabályok szerint. Az állapotválaszték az eshopból töltődik be, és ezeket különböző számlatípusokhoz rendelheted.
Hogyan állítsuk be, hogy átutalásos fizetésnél zálogszámla álljon ki, és fizetés után végleges számla?
Használja a „Részletesebb beállítások” sort, ahol kiválasztja a „Előlegszámla” típusú számlát a „Átutalással a számlára” fizetési feltétel mellett, majd aktiválja az „Automatikus klasszikus számla kiállítása az előleg beérkezése után” lehetőséget. Ha a könyvelési szolgáltató támogatja ezt a funkciót, a rendszer a fizetés beérkezése után létrehozza a klasszikus számlát.
Miért nem jelennek meg bizonyos beállítások a fiókomban?
Néhány beállítás nem jelenik meg, ha a használt gazdasági rendszer nem támogatja a megfelelő funkcionalitást, vagy ha az nem érhető el az API-ján keresztül. Ilyen esetben a funkció nem áll rendelkezésre, és javasoljuk, hogy a szükséges funkcionalitásról érdeklődjön a gazdasági szoftver szállítójánál vagy a fiók rendszergazdájánál.